1931 წელი. პატარა პროვინციულ იტალიურ ქალაქ ჩივიტაში ცხოვრობს ღარიბი პიანისტის ჟენაროს შვილი ტონი. მას მემკვიდრეობით მამისგან ერგო ტალანტი და სიღარიბე, ამასთან, ფერწერისა და სკულპტურის ჩინებული მონაცემები. ლამაზი ყმაწვილი სიგიჟემდეა შეყვარებული ფაშისტი ჯულიანოს მომხრე ქვრივის შვილზე მარიანაზე. მასაც უყვარს ტონი, მაგრამ მარიას მამას სურს ქალიშვილი მდიდარსა და ცნობილ სინიორ მარტინოს მიათხოვოს...