ფილმში მოქმედებები 1963 წელს ვითარდება. მთავარი გმირი მუნჯი დამლაგებელი ქალია, რომელიც სამეცნიერო ლაბორატორიაში მუშაობს. ამ საიდუმლო დაწესებულების კედლებს მიღმა, ხაფანგში დამწყვდეული ადამიანი-ამფიბიას შესწავლა მიმდინარეობს. დამლაგებელ ქალს მუტანტი შეუყვარდება და მას გაქცევაში დაეხმარება...