ახალგაზრდა ისტორიკოს გოგონას უცნაური ხილვები ეწვევა. მას ეცხადება მამაკაცის მოჩვენება შავი ტყავის ქურთუკში. კაფკამ არ იცის ვინ არის ის და რა სურს, რომ შეატყობინოს გოგონას. ამ იდუმალი ფანტომის გამოჩენის შემდეგ, პრაღაში უცნაური მისტიური მოვლენები განვითარდა. ფაუსტის ცნობილი სახლის სარდაფში მეცნიერებმა საიდუმლო ალქიმიური ლაბორატორია და ლეგენდარული ფილოსოფიური ქვა აღმოაჩინეს. ჰიპნოზური სეანსის დროს, გოგონა უცებ, გაუგებარ ენაზე დაიწყებს ლაპარაკს. თავის მეგობართან, ფანტასტ-მწერალთან ერთად, კაფკა ცდილობს გაარკვიოს ამ უცნაური მოვლენის საიდუმლო. მაგრამ გოგონას ვერც კი წარმოუდგენია, რომ ეს უცნობი მოჩვენება, სხვა არავინაა, თუ არა სულის ერთ-ერთი მფარველთაგანი. მარადიულობის ოკეანეში მოხეტიალემ, ადამიანური სახე მიიღო, რომ ხალხს ამცნოს სამყაროს ზოგიერთი საიდუმლო. ოღონდ, მისი სახის ხილვა, ყველას არა, მხოლოდ რჩეულებს შეუძლიათ!..