სერიალის მთავარი გმირია მონაზონი მერი, რომელიც ვატიკანში ცხოვრობს. გოგონა აშშ-დან ჩამოვიდა. იგი ნელ-ნელა ეჩვევა ადგილობრივ მოსახლეობასა და ახალ ვითარებას. მერი ცდილობს საკუთარ თავში პასუხი გასცეს მარადიულ კითხვებს, რაც მას დიდი ხანია აწუხებს. ამავდროულად, სერიალში შემოდის ახალი გმირი, პონტიფიკატი პია მერვე. ეს ადამიანი მძიმე ხასიათისაა და ტრადიციებს მიჯაჭვული კონსერვატორია, რომელიც აერთიანებს ამ კონცეფციის გადამეტებულ ძალასა და ავტორიტარიზმს. ამ პერსონაჟს ეშინია მარტოობის. მაგრამ, თავად შეჰყავს საკუთარი თავი ჩიხში, საიდანაც, როგორც ჩანს, გამოსასვლელი არ არსებობს. მისი მერისთან შეხვედრა, ბევ რამეს შეცვლის.