მოვლენები ხუთწლიანი მისიის დაწყებიდან, 2 წლის შემდეგ ვითარდება. ვარსკვლავური ხომალდის - „ენტერპრაიზის“ ეკიპაჟი, რომელსაც სათავეში კაპიტანი ტ. კირკი უდგას, უცხოპლანეტელებისგან გამოსროლილი მაგიური და საშიში ტალღის დარტყმის ქვეშ მოხვდება და მათ ხომალდს გაანადგურებს. ისინი, ენტერპრაიზელებს, არაფრის გარეშე, უცხო პლანეტაზე დატოვებენ, სადაც მათ კონფლიქტი მოუვათ ახალ, უფრო მეტად შეუბრალებელ მტერთან.