მეათე საუკუნე კორეის ისტორიაში. იმ დროს ჯინჰიონი მეფობდა. იგი 15 წლის ასაკში ავიდა ტახტზე და მიზნად სამეფოს გაფართოვება და გაძლიერება დაისახა. ლედი მისილი მისი ერთ-ერთი ცოლთაგანი იყო, მაგრამ თავდაპირველად, იგი სერიალში არ ჩანს. დრამა სწავლულ ჯარისკაცებზე მოგვითხრობს, რომლებსაც ჰვარანგებს უწოდებდნენ და ისინი განთქმულნი იყვნენ თავიანთი სილამაზით...