1636 წელი. მანჯური ჩოსონში შეიჭრა და დაიპყრო. დედაქალაქის აღების შემსწრე მეფე იჯო, სასახლის კარის წევრებთან ერთად, თავს ძველი ციხესიმაგრის კედლებს შეაფარებს, რომელიც ნამჰანსანის მთაზეა აღმართული. ქვის მძლავრი კედლები და 13 800 მეომარი ერთად შედუღაბდა და სიმაგრე აუღებელი გახადა. მაგრამ, ამან იქამდე გასტანა, სანამ საკვების მარაგი არ ამოიწურა. მტრის ბანაკში მოლაპარაკებებზე გზავნილმა მინისტრმა ჩჰვემ, ამბავი მოიტანა, რომ დამპყრობლებს ტახტის მემკვიდრე პრინცი უნდა გადასცენ მძევლად და თავადაც ამ მოთხოვნას ეთანხმება. მაგრამ მეორე მინისტრი კიმი, მტრის წინააღმდეგ განმკლავებისკენ მოუწოდებს მმართველობასა და ჯარს. მას მოლოდინი აქვს, რომ სამხრეთიდან მაშველი ძალა მოემართება...