ბიოგრაფიული დრამა ცნობილი წიგნების ჰობიტისა და ბეჭდების მბრძანებლის ავტორის ჯონ რონალდ რუელ ტოლკინის ახალგაზრდობის წლების შესახებ. მოვლენები პირველი მსოფლიო ომის დაწყებამდე ვითარდება, სადაც ობოლი ტოლკინი ნამდვილი მეგობრების შეძენას, სიყვარულის და შემოქმედებითი შთაგონების პოვნას მისნაირი გარიყული-მოსწავლეების კომპანიაში ცდილობდა. თუმცა, აუტსაიდერების კომპანია დაწყებული ომის გამო სხვადასხვა საფრთხეების პირისპირ აღმოჩნდება...