ძმების, აიზეკ და იაკობ სინგერების ურთიერთობი გამწვავდება, როდესაც იაკობი მისი ძმის ყოფილ მეგობარ გოგონაზე დაქორწინდება. ავღანეთში სამხედრო ტურნეს შანსი ჰქონდა ძმებს შორის წარმოქმნილი ომის დასასრული გამხდარიყო, მაგრამ აიზეკი ბრძოლაში მიღებული ჭრილობებით იღუპება. იაკობი ძმის სხეულის ნახვას ვერ ახერხებს, ჯარს ტოვებს და სამშობლოში ბრუნდება. თუმცა, მის გაკვირვებას საზღვარი არ ქონდა, როცა მოულოდნელად სახლში ცოცხალ და უვნებელ აიზეკს აღმოაჩენს. იაკობს არ შეუძლია მის თვალებს დაუჯეროს და მას ამის უამრავი მიზეზი აქვს, რადგან მისი ძმის გარდა ის დემონებს და საშიშ მოვლენებს ყველგან ხედავს. იაკობი მომხდარში აიზეკს ადანაშაულებს, რომელიც, მისი ვარაუდით, მას ავღანეთიდან ბნელი ძალები ჩამოჰყვნენ, რომლებიც იაკობის ჭკუიდან შეშლას ცდილობენ...