პირველი ფილმის მოვლენების შემდეგ ორი წელი გავიდა. ლამბერტს ელფები პრინცესას ქორწილზე მიიწვევენ. გახარებული ლამბერტი მფრინავი ხომალდით მიემგზავრება ელფებთან. ბოროტი ელფების მეთაური ელენა ქორწილის ჩაშლას და შავი დრაკონის კრისტალის დასაკუთრებას აპირებს...