მამის სამსახურის გამო, კაორო ნიშიმის მოუწია სასებოში, ნაგასაკის პრეფექტურაში გადასვლა საცხოვრებლად. ის ინტროვენტია, სწავლობს საშუალო სკოლაში, სადაც გაიცნობს ბუნტისთავ სენტაროს და ლამაზ რიცუკოს რომელიც უყვარდება. კაორო კარგი პიანისტია, მაგრამ უკრავს მხოლოდ კლასიკას. რიცუკოს შეყვარების შემდეგ კი ჯაზის შესრულებას დაიწყებს.