3018 წელი.პარალელური სამყარო. მონსტრები და ურჩხულები, ბოროტი დემონები და ქაჯები ადამიანებს შორის ცხოვრობენ ისე, რომ თავიანთ ნამდვილ სახეს ფარავენ. ისინი ადამიანებთან ერთად ვითარდებოდნენ და მათ წინააღმდეგ შეთქმულებას ამზადებდნენ. მაგრამ, მიუხედავად ამისა, მონსტრებსა და ადამიანებს შორისაც არსებობენ ისეთებიც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ისინი ერთად ჰარმონიაში ცხოვრებას შეძლებენ. იმისთვის, რომ ორ მხარეს შორის მშვიდობა შენარჩუნდეს, სამი მეგობარი, რომლებიც სხვადასხვა კლასის წარმომადგენლები არიან, საკუთარ ძალებს გააერთიანებენ...