ჩინეთი. IV საუკუნე. ჩრდილოეთის ვეისა და სამხრეთის ლიანის დინასტიებს შორის ფეოდალური ომია გაჩაღებული. ლიანის დინასტიის მთავარი გენერალი ომში თავის 19 წლის ვაჟს, ლინ შუს წაიყვანს. მაგრამ პოლიტიკური თამშების წყალობით, მისი 70 ათასიანი ლაშქარი განადგურდება. საბედნიეროდ, ლინ შუ გადარჩება. იგი ციანცზოს ალიანსში შევა და დედაქალაქში მეი ჩანსუს სახელით დაბრუნდება. აქ, ის მაშინვე პოლიტიკურ ინტრიგებში გაეხვევა. ლინ შუ, იმპერატორის ვაჟს დაუმეგობრდება და ასე ცდილობს 12 წლის წინათ წაგებული ომის მიზეზების გარკვევას...